サムスン電子は NVIDIA との連携を一段と強化した。これまで人工知能（AI）アクセラレータ向け ** 高帯域幅メモリ（HBM）** の供給にとどまっていた協力関係を拡大し、先進的なウェハ受託製造プロセスを活用し、次世代チップの受注獲得に向けて協議を進めている。対象製品には自動運転車向け「Drive AGX Thor」チップと「Grok」言語処理ユニット（LPU）が含まれる。

     8 日、サムスン電子執行副会長の全英賢（ジョン・ヨンヒョン）は NVIDIA 主催の「韓国 AI エコシステムレセプション」に出席し、当夜、NVIDIA 最高経営責任者（CEO）のジェンスン・フアン氏と非公開の商談を行った。会談後、全英賢副会長は、今回の協議は両社の提携開始以来最も踏み込んだ内容となったと述べた。両者は短期的な視点で第 6 世代 HBM（HBM4）の供給とウェハ受託製造の連携について協議したほか、中長期的な共同開発に関する方針も話し合った。

     サムスン電子は、今年量産を開始する HBM4 と低消費電力メモリモジュール SOCAMM の安定供給を確保する方針を強調した。また、来年以降も長期的な提携を継続し、第 7 世代 HBM4E、第 8 世代 HBM5 へと協力範囲を拡大する計画だ。元副会長の全智賢氏によると、サムスンは NVIDIA とウェハ受託製造分野での連携をさらに深めており、4nm 及び 8nm プロセスを活用して NVIDIA の自動運転チップを生産する案を検討している。さらに、NVIDIA の別のアクセラレータである Grok の製造をサムスンのウェハ受託部門と連携して進めるとともに、次世代アクセラレータの開発協力についても協議を重ねている。

     NVIDIA は「Grok 第 3 世代 LPU（LP30）」の生産をサムスンのウェハ受託部門に委託し、同社の 4nm プロセスで製造を行う。LP30 は、NVIDIA が昨年 12 月に総額 200 億米ドル（約 30 兆 6000 億韓国ウォン）で Grok 社を買収した後に発売した製品である。サムスンの全正勲副会長は、後継モデル LP40 の生産も引き続きサムスンが担うと表明し、従来流れていた台湾積体電路製造（TSMC）が LP40 の受注を獲得するとの噂を否定した。同時に、サムスン電子は NVIDIA の事業成功を全面的に支援し、強固なパートナーとなる考えを示した。

     注目すべき点として、サムスン電子のウェハ受託製造事業部門は業績回復の兆しを見せている。内部情報によると、同事業部門は早ければ今年第 3 四半期に黒字化を達成する見通しだ。アナリストによれば、収益力の向上は主に先進 2nm プロセスを採用した基盤チップと HBM の生産量拡大によるものという。

     歩留まりの改善と大型受注を追い風に、サムスンのウェハ受託事業部門は今年第 3 四半期に前倒しで損益分岐点を突破し、2022 年から続いてきた数兆韓国ウォン規模の赤字状態に終止符を打ち、約 4 年ぶりに業績を回復させる。同社の先進製造プロセスは予想を上回る性能を発揮しており、今年第 1 四半期時点で、2nm GAA（全方位ゲート）プロセスの歩留まりは 60% を超えた。大量生産で採算が取れる基準である 70% には達していないものの、初期量産には十分な水準であり、新規顧客の獲得にも貢献している。昨年 4 月に発表された決算資料によると、先進プロセス生産ラインの稼働率は高水準を維持し、オフシーズンにおいても前年同期比で 2 桁の売上高増加を記録した。

     受注規模も急速に拡大している。サムスン電子の予測によると、今年の 2nm プロセス関連受注数は前年比で 130% 以上増加する見通しであり、アップル、任天堂をはじめとする大手テクノロジー企業との提携も拡大している。第 6 世代 HBM（HBM4）については、すべての供給枠が完売した。

     テイラーウェハ工場の量産開始に伴い、コスト構造の改善も期待できる。同工場の総投資額は 370 億米ドル（約 54 兆韓国ウォン）に達し、これまで巨額の建設コストがウェハ受託事業部門の赤字を拡大させていた。今年下半期に本格稼働すれば、減価償却費が固定費を平準化し、損益構造が急速に改善する。

     さらに、AI アクセラレータの需要急増により、競合の TSMC の先進プロセス生産ラインはほぼ満杯状態となっており、サムスンにとって追い風となっている。一部のファブレス半導体企業はサムスンを代替先として検討し始めており、AMD も次世代グラフィックスプロセッシングユニット（GPU）の一部について、複数の受託製造先を活用するデュアルファウンドリ戦略の導入を検討している。

     出典：デジコン電子部品市場網（https://www.dzsc.com）